ASERTI réalise l’acquisition d’ADLC et de sa filiale REMAN, qui emploient 52 personnes et réalisent 7,6 millions d’euros de chiffre d’affaires. Après trois acquisitions en métrologie, le groupe vannetais renforce son métier historique : la réparation électronique. Il accède ainsi aux marchés de l’ascenseur et de l’électronique automobile embarquée et porte son parc à près de 700 bancs de test. Florence Bertrand, directrice d’ASERTI Electronic France prend la direction de ces nouvelles filiales. Le groupe entend poursuivre ses acquisitions en France comme en Europe.

Créée en 1987, ADLC est reconnue pour son expertise en réparation de cartes électroniques d’ascenseurs, notamment au service des grands ascensoristes et d’entreprises de maintenance spécialisées. Sa filiale REMAN basée à Marseille, est quant à elle experte dans la réparation de matériels électroniques automobiles. Les deux sociétés traitent environ 30 000 produits par an qu’elles testent grâce à 300 bancs conçus en interne. Elles comptent 52 collaborateurs répartis sur les sites de Dardilly à proximité de Lyon, de Marseille et de Saint-Ouen-sur-Seine et réalisent environ 7,6 millions d’euros de chiffre d’affaires dont 12 % à l’international, principalement en Allemagne, en Italie, en Belgique et au Luxembourg.

Un nouveau marché pour le métier historique d’ASERTI

ASERTI Electronic, ADLC et sa filiale REMAN partagent un même métier : réparer les équipements électroniques pour prolonger leur durée de vie et éviter leur remplacement à neuf, dans une logique d’économie circulaire. ASERTI Electronic qui intervient principalement auprès des industriels est labellisé RecQ, premier label européen de qualité du reconditionnement.

Au-delà de leur métier, les trois entreprises partagent une culture technique proche, fondée sur l’expertise de leurs techniciens et sur la conception de leurs propres moyens de test. Avec plus de 400 bancs de test chez ASERTI Electronic et les 300 chez ADLC et REMAN, le groupe dispose désormais d’un parc d’environ 700 bancs dédiés à la réparation électronique.

Cette acquisition permet à ASERTI d’élargir son portefeuille de marchés en s’appuyant sur deux expertises particulièrement spécialisées et de renforcer sa présence en Europe. Déjà présent en Allemagne avec une filiale, ASERTI pourra tirer partie de l’activité commerciale développée par ADLC en Italie et en Belgique.

Une intégration fondée sur la continuité

Florence Bertrand, directrice d’ASERTI Electronic France, prend la direction d’ADLC et de REMAN. Les équipes et le management des deux sociétés restent en place afin de préserver les expertises, les savoir-faire et la continuité des relations avec leurs clients.

« Cette acquisition nous permet de réunir des savoir-faire techniques différents et complémentaires, tout en partageant la même exigence de qualité de service, de respect des délais et de proximité avec nos clients. » exprime Florence Bertrand, directrice d’ASERTI Electronic France.

L’acquisition d’ADLC constitue la quatrième opération de croissance externe du Groupe ASERTI en cinq ans, après trois acquisitions dans la métrologie. Elle s’inscrit dans la feuille de route définie avec Chequers Capital, actionnaire majoritaire du groupe depuis mars 2026, et confirme la volonté du groupe de poursuivre ses acquisitions dans la réparation et la maintenance électronique, en France et à l’international.

« Avec ADLC/REMAN, nous intégrons des expertises complémentaires qui nous permettent de répondre aux besoins de clients toujours plus variés. Ensemble, nous renforçons notre position sur le marché dynamique de la maintenance d’équipements électroniques, porté par les enjeux d’économie circulaire. Cette opération constitue une nouvelle étape de notre stratégie de croissance externe, aux côtés de Chequers Capital, pour faire du Groupe ASERTI un acteur de référence à l’échelle européenne. » explique Aymeric Wallaert, Directeur Fusions et Acquisitions du Groupe ASERTI.

Conseils pour cette opération

Équipe ASERTI : Pierre Brisset, Aymeric Wallaert, Thierry Hamon, Julie Couston, Florence Bertrand

Équipe Chequers Capital : Philippe Guerin, Vivien le Nestour, Anne-Sophie Arzel, Philipa Garcia Taboada

Équipe Dydesys / ADLC / REMAN : Vincent Robert

Conseils acquéreurs

Conseil M&A : Forvis Mazars M&A : Matthieu Maquet, Margaux Loeb

Avocat Corporate : Oratio Avocats : Benoît Brossard, Franck Mélédo, Natassia Loison

DD Juridique, Fiscale, Sociale : Oratio Avocats : Léa Dimech, Annabelle Bézier, Françoise le Veziel, Sonia Zenaidi Meat, Léa Daval

DD Financière : BM&A : Guilhem de Montmarin, Nicolas Plan, Umberto Cravero

Conseils cédants

Conseil M&A : AMI Capital : Charles Caunesil, Mathias Cuny

Avocat : Cabinet Lavergne : Jacques Lavergne

Financement

Banques :

• CIC : Bruno Nesti, Marc Rosuel, Audrey Voisin
• Caisse d’épargne : François Gaudin
• Crédit Agricole : Solenn Tierrie
• Arkea : Vincent Onno, Erwan Lunven

Conseils juridiques : Mermoz Avocats : Benjamin Guilleminot